((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 6 et 7)
Carlyle CCIF.N et KKR & Co KKR.N ont remporté une enchère pour un portefeuille de prêts étudiants de 10 milliards de dollars de Discover Financial DFS.N , a rapporté le Financial Times mercredi, citant des personnes familières de l'affaire.
Selon le rapport, l'offre conjointe a surpassé une offre concurrente de Sixth Street, BlackRock et l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada, le portefeuille de prêts se vendant au-dessus du pair.
KKR, Carlyle et Discover Financial n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.
Le rapport ajoute que la vente aux enchères a attiré certains des plus grands noms du crédit privé, tels que Ares, Blackstone et Oaktree.
En novembre dernier, Discover Financial a déclaré qu'elle explorait la vente de son portefeuille de prêts étudiants, précisant qu'une vente potentielle verrait la gestion de ces prêts transférée à une tierce partie.
Au début de l'année, la banque de consommateurs américaine Capital One, soutenue par Warren Buffett, a annoncé qu'elle allait acquérir Discover Financial pour 35,3 milliards de dollars dans le cadre d'une transaction entièrement en actions.
L' opération intervient alors que les autorités de régulation américaines renforcent leur surveillance des fusions bancaires sous l'administration du président Biden, et que le débat sur les risques et les avantages des fusions bancaires s'intensifie après que JPMorgan et New York Community Bank ont été autorisées à racheter des actifs de banques en faillite l'année dernière.
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